Рассказ о путешествии из Кудыкиной горы в Волгодонск, встречах с дикой природой и ночевке на берегу песчаного карьера. Описание ландшафта и природы, встреч с фазанами, байбаками, цаплями, бакланами, журавлями и лысухами. Описание брачных движений лысух и их особенностей.